Capelli fait de nouveau appel au marché et lève 22 M EUR
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Capelli fait de nouveau appel au marché et lève 22 M EUR
Cette émission a rencontré "un franc succès" parmi les investisseurs institutionnels et les gestionnaires privés européens auxquels elle était proposée, affirme le groupe dans un communiqué.
Les obligations émises, qui seront négociables sur le marché libre, sont d’une maturité de cinq ans et portent un coupon de 6,25%.
A la mi-mai, Capelli avait annoncé la levée de 12,3 millions d’euros via une émission de titres super-subordonnés, acceptant au passage des conditions financières sévères pour ne pas avoir à diluer l’actionnariat familial.
Ces deux opérations ont été justifiées par la nécessité pour le groupe de "soutenir sa croissance" rapide.
fga/cha/LyS